Historique des factures

L'historique facture affiche toutes les factures éditées sur l'année scolaire. Cette page se trouve dans l'onglet Comptabilité > Facturation échéance > Historique facture

Les filtres de recherche de factures

Comme la plupart des pages de DuoNET, celle ci vous permet de filtrer les factures en fonction de différentes informations 

Historique des factures éditées

• Filtre par période
  Le filtre par période vous permet de rechercher les factures éditées entre les deux dates sélectionnées.

• Filtre par régie + exclusivité régie
  Le filtre par régie permet de sélectionner toutes les factures éditées sur une régie (il est possible qu'une facture soit associée à plusieurs régies). La case à cocher "factures exclusivement sur la régie" permet de n'afficher à l'écran que les factures liées à une seule régie. 

• Filtre par type de factures 
  Le filtre permet de séparer les factures éditées pour un foyer de celle éditées pour une adresse (élève externe, association, ... etc).
  
  
• Filtre par statut du paiement
  Ce filtre permet de sélectionner les factures selon l'état du paiement, en distinguant les factures soldées, partiellement soldée, ou impayées (sans aucun règlement).
  
  
• Filtre par autorisation de paiement en ligne
  Ce filtre permet de filtrer les factures en fonction de l'autorisation de paiement en ligne.
  
  
• Filtre par montant
  Permet de sélectionner les factures avec un montant positif, nul (0€) ou bien négatif.
  
  
• Filtre par intervalle numéros factures
  Ce filtre est principalement utilisé dans le cadre de l'édition des flux ASAP, la taille de ceux-ci étant limité, il faut parfois couper la facturation en plusieurs flux ce qui nécessitent de pouvoir filtrer les factures depuis leurs numéros. 

Les opérations groupées depuis la liste des factures 

• Envoyer un mail aux familles
  Suite à un filtre, cette opération vous permet d'envoyer un mail aux familles concernées par la liste des factures. Cela peut s'avérer utile pour prévenir les familles de la mise en ligne des factures sur leurs espaces, ou pour relancer les débiteurs suite à une recherche de factures impayées. 

• Afficher les foyers
  Redirige vers la liste des foyers, en affichant dans la liste les foyers concernés par la liste de factures.
  
  
• Exports/Imports
  Permet d'éditer un flux (ORMC, PES, ASAP, logiciel de comptabilité tiers), de télécharger le fichier d'export et de télécharger le compte rendu.
  
  
• Rééditer les factures
  Réédite l'intégralité des factures sélectionnées, au format PDF. Les factures rééditées seront identiques aux factures originales. Une option permets de rééditer les factures de manière unitaire (une facture = un pdf)

• Liste des factures
  Édite un état de facturation qui reprend sur un même document le détail de chaque facture présente dans la liste. 

• Solder les factures 
  Cette action permet de solder les factures sélectionnées en définissant le mode de règlement utilisé, la référence du mode de paiement et un commentaire.
   
• Autoriser / bloquer le paiement en ligne
  Permet de bloquer ou d'autoriser le paiement en ligne des factures. Dans ce cas, même si le paiement en ligne est autorisé dans le paramétrage global, les factures pour lesquelles le paiement en ligne est bloqué ne pourront plus être soldées en ligne. 

• Supprimer les factures 
  Permet de supprimer les factures sélectionnées.
  /!\ Cette action est irréversible et peut provoquer des incohérences. 
  
  
• Gestion des commentaires 
  Cette action permet de saisir ou de supprimer un commentaire associé à une (ou plusieurs) facture.

Solder les factures depuis les opérations groupées 

L'opération groupée "solder les factures" permet d'affecter un règlement à l'intégralité des factures sélectionnées. 

En effectuant cette opération, vous pourrez sélectionner le mode de règlement à utiliser, et également afficher un commentaire qui sera affiché sur l'espace famille. 

Solder les factures depuis les opérations groupées

Le solde groupé ne sera possible que pour les factures impayées (totalement ou partiellement), et à la condition qu'aucun règlement non associé ne soit présent sur les fiches foyers.

De la même façon, le solde groupé des factures ne sera pas possible si un foyer dispose d'un mandat de prélèvement actif, d'un IBAN renseigné, et d'échéances de prélèvement. 

Une fois l'opération de solde effectuée, la famille aura accès à cette information depuis son espace foyer. 

Si le mode de règlement utilisé pour solder la facture, est le mode de règlement associé à la mise en titre la mention "mise à jour le jj/mm/aaaa" sera visible à côté de la facture. 

Pour tous les autres modes de règlement, la mention "soldée le jj/mm/aaaa" sera affichée. 

Facture soldée avec mise en titre, vue depuis l'espace foyer