L'édition de factures

Après l'application de tarifs et les vérifications nécessaires avant l'édition de la facture, il ne vous reste plus qu'à lancer l'édition des factures. 

Depuis une fiche foyer en cliquant sur "éditer une facture". 

Depuis la liste des foyers en cliquant sur "opérations groupées > Editer une facture" 

Que vous souhaitiez éditer les factures une à une ou de manière groupée, la fenêtre d'édition des factures est la même. Plusieurs options s'offrent à vous: 

1. L'édition en Proforma ou réel

• Proforma: L'édition en proforma n'a strictement aucun impact sur les tarifs appliqués. Ce mode permet de télécharger un PDF des factures pour vérifier leur rendu final. les tarifs restent en mode BR (brouillard) et peuvent encore être supprimés sans impact.

• Réel: Chaque tarif passe sur le statut MC (mouvement comptable) et sont reliés à une facture numérotée. Les tarifs ne sont plus supprimables sans impact. 

2. Paramètres d'affichage des tarifs

Avec reprise de solde	Reprend le montant des factures précédemment éditées.
Avec rappel des encaissements	Cette case est à cocher pour déduire les règlements déjà saisis sur les foyer du montant global de la facture. Fonctionne de pair avec la case à cocher plus bas : Qui permet d'afficher quel type d'encaissement a été pris en compte.
Avec échéanciers de prélèvement	Afficher les échéances SEPA (échéanciers de paiement) sur la facture.
Avec correction (opérations annulées)	Afficher les opérations annulées sur la facture. Inutile pour une première édition.

3. Régie : Sélectionner la régie seulement si plusieurs régies (exemple : régie scolarité et location, autre). Dans quel cas sélectionner la régie ?

• Si des paramétrages ORMC sont effectués sur l'une des régies, il est alors important de la sélectionner au moment de l'édition. 

• Certaines régies peuvent être reliées au paiement en ligne (module optionnel); Dans ce cas, il est important de bien la sélectionner également.

• Seuls les tarifs reliés à une régie doivent être pris en compte.

4. Compte: Chaque tarif est relié à un compte plan comptable (numéro commençant par un 7). Cette option permet de sélectionner seulement un ou plusieurs tarifs sur la facture. Par exemple pour faire apparaître les frais de dossier dans une facture à part.

5. Période à traiter : Cette option va sélectionner les tarifs qui devront figurer sur la facture en fonction d'une période sélectionnable.

• Année complète : Prends en compte l'ensemble des lignes facturables du foyer, en dehors des lignes roses d'échéances tarifaire.

• Intervalle des dates : Prise en compte des tarifs appliqués entre telle date et telle date.

• Échéances tarifaires : Cette option est utile si plusieurs trains de facturation sont émis sur l'année. uniquement si les tarifs appliqués sont reliés à des échéances tarifaires (plusieurs factures à l'année). Elle permet de sélectionner la date d'échéance à prendre en compte lors de l'édition. 

6. Modèle facture : Choix du modèle de facture en fonction des foyers sélectionnés (prélevés, non prélevés).

7. Paramètre d'édition de la facture: 

Une fois tous vos paramètres ajustés, lancez l'édition de vos factures en cliquant sur "Préparer les factures". Si le mode réel est sélectionné, les factures créées seront stockées sur chaque foyer, et également regroupées dans Onglet Comptabilité > Facturation / Échéances > Historique des factures

Les factures peuvent être diffusées sur les espaces foyers, et téléchargeables si les options correspondantes sont bien activées dans le paramétrage des espaces.